Odoo CRM은 전 세계적으로 인기 있는 고객 관리 응용 프로그램으로, 고객 정보를 효과적으로 관리하며 실시간 보고서를 제공하여 특정 단계별로 CRM을 구성하고 자동 일정 알림 시스템을 통합하여 사용자가 시간을 절약하고 작업을 잊지 않도록 도와 작업 효율을 향상시킵니다.
I. CRM이란 무엇인가요?
CRM 또는 고객 관리 (Customer Relationship Management)는 기업이 조직적이고 효율적으로 고객과 상호 작용하고 고객에 대한 세부 정보를 관리하는 방법으로, 계정, 요구 사항, 연락처 정보 및 기타 문제에 대한 자세한 정보를 관리하여 고객에게 더 나은 서비스를 제공합니다.
CRM의 주요 목표는 새로운 고객을 유치하고 보유하며 현재 고객과의 관계를 유지하고 고객을 재이용하도록 유도하며 마케팅 비용을 절감하고 고객 서비스를 확장하는 것입니다. 고객 관계의 품질을 평가하는 것은 비즈니스 전략을 실행하는 데 중요한 역할을 합니다.
CRM은 마케팅의 범위를 확장하고 전환 프로세스의 경사를 줄이는 데 도움이됩니다. 기업은 다양한 잠재적 고객을 찾아 접근하고 구매 고객으로의 전환률을 높일 수 있습니다.
경쟁이 치열한 시장에서 CRM은 점점 더 중요해지고 기업의 마케팅 및 판매 팀이 목표를 달성하는 데 필요한 현대적이고 통합 된 도구를 요구합니다.
2. Odoo 소개 – CRM 모듈
Odoo 소프트웨어의 통합 CRM 모듈은 단순히 통합 도구를 제공하는 것뿐만 아니라 뒷면의 다양한 기능과 원활하게 통합됩니다. Odoo는 “고객을 중심으로 하는” 원칙에 기반하여 고객 관리를 Odoo CRM에만 국한되지 않고 전체 시스템으로 확장합니다. 고객 정보는 고객 접근, 주문, 납품, 청구 및 후속 서비스까지 지속적으로 활용됩니다.
Odoo CRM의 주요 기능은 다음과 같습니다:
- 판매 및 비즈니스 팀에 의한 리드 (가능성) 및 영업 기회 (비즈니스 기회)의 스마트하고 효율적인 관리.
- 연락처 정보 관리, 고객 식별, 판매 작업 우선 순위 지정, 작업 할당, 처리 방향 및 자동 알림.
- 통합 기능은 모든 비즈니스 기회와 작업을 적시에 관리하고 실행하는 데 도움이되며, 업무 규칙에 따라 자동으로 리마인더를 보내거나 경고 수준을 높이거나 기업의 규칙에 따라 작업을 수행 할 수 있습니다.
- 높은 수준의 자동화 시스템은 업무 부담을 줄이고 효율적인 판매 주기를 운영합니다. Odoo CRM의 이메일 게이트웨이는 이메일과 ERP 시스템을 동기화하며 비즈니스의 ERP 시스템에서 이메일을 보내고 받고 관리할 수 있게 합니다.
- 이 모듈은 동시에 자동 응답, 자동으로 감사 편지 보내기, 고객 편지를 올바른 주소와 담당자에게 라우팅하는 등 자동 고객 관리 작업을 수행합니다. 이 기사에서는 Odoo CRM에 대한 자세한 검토를 제공하며 잠재 고객 관리, 잠재 고객 육성 및 판매 주문 관리에 대한 내용을 다룰 것입니다.
3. Odoo CRM의 기본 기능
고객 관리 및 세분화:
- 유연한 정보로 고객 데이터베이스 구축 및 관리, 이름, 나이, 회사, 전화 번호 등.
- 태그 (tag) 기능을 사용하여 고객을 다양한 태그로 세분화하고 필터링, 검색 및 분류 가능.
리드 관리:
- 실제 비즈니스 기회가 되기 전에 리드를 검토합니다.
- 권한 또는 이메일을 통한 자동 생성을 통해 리드를 생성, 예: sales@company.com로 이메일이 수신되면 자동으로 생성됩니다.
기회 관리:
- Kanban 형태의 인터페이스로 중요한 기회에 중점을 두고 정보 정렬에 소요되는 시간을 절약합니다.
- 이메일, 전화, 견적 등과의 모든 상호 작용 및 거래를 추적합니다.
- 기회 추적 기능은 이메일을 통해 기회의 상황에 대한 자동 알림을 제공합니다.
Sales 팀 관리 및 권한 부여:
- Sales 부서를 분할하고 각 팀의 판매 실적을 통계화합니다.
- 실시간으로 각 팀의 고객 정보를 기록합니다.
고객 불만 관리 (프로젝트 앱 기능 사용):
- 판매 직원에 의한 불만:
- 판매 직원이 불만을 생성할 수 있습니다.
- 이메일로 자동 불만 생성:
- 사전에 지정된 이메일 주소로 고객이 불만을 제출하면 자동으로 불만이 생성됩니다.
- 고객 포털을 통한 고객 불만:
- 고객은 고객 포털을 통해 불만을 생성할 수 있습니다.
- 담당자별 불만 할당:
- 불만은 처리를 위해 각 담당자에게 할당됩니다.
- 불만 처리 절차:
- 불만 처리는 수신, 처리 중, 완료, 거절 등 여러 단계를 거쳐 진행되며, 필요에 따라 관리자가 사용자 정의할 수 있습니다.
- 자동 조치 구성:
- 자동으로 행해질 조치를 구성할 수 있습니다. (예: 처리할 담당자에게 알림 이메일 보내기, 고객으로부터 피드백이 없을 경우 자동으로 불만 상태를 완료로 전환하기 등).
- 주문, 송장, 주문서 등과 연결:
- 불만은 주문, 송장, 주문서 등과 연결하여 처리를 빠르고 쉽게 분류할 수 있습니다.
지원 요청 관리 (프로젝트 앱 기능 사용):
- 판매 직원에 의한 지원 요청:
- 판매 직원이 지원 요청을 생성할 수 있습니다.
- 이메일로 자동 지원 요청 생성:
- 사전에 지정된 이메일 주소로 고객이 요청을 제출하면 자동으로 지원 요청이 생성됩니다.
- 고객 포털을 통한 고객 지원 요청:
- 고객은 고객 포털을 통해 지원 요청을 생성할 수 있습니다.
- 담당자별 지원 요청 할당:
- 지원 요청은 처리를 위해 각 담당자에게 할당됩니다.
- 지원 요청 처리 절차:
- 지원 요청 처리는 수신, 처리 중, 완료, 거절 등 여러 단계를 거쳐 진행되며, 필요에 따라 관리자가 사용자 정의할 수 있습니다.
- 자동 조치 구성:
- 자동으로 행해질 조치를 구성할 수 있습니다. (예: 처리할 담당자에게 알림 이메일 보내기, 고객으로부터 피드백이 없을 경우 자동으로 지원 요청 상태를 완료로 전환하기 등).
분석 및 보고:
잠재 고객 분석:
- 마케팅 캠페인, 판매 직원, 판매 채널, 판매 팀, 고객 등을 기반으로 분석합니다.
기회 분석:
- 마케팅 캠페인, 판매 직원, 판매 채널, 데이터 소스, 판매 팀, 고객, 고객 지역, 예상 수익 등을 기반으로 분석합니다.
Odoo CRM 시스템은 효과적인 관리 기능뿐만 아니라 고객 관련 업무에서의 정확성, 일관성을 높이고 오류를 최소화합니다.
4. Odoo CRM 평가
사용자 인터페이스:
Odoo CRM의 사용자 인터페이스는 판매 직원들의 사용 편의성을 고려하여 디자인되었습니다. 이는 그들이 주로 사무실보다는 현장에서 작업하기 때문에 특히 중요합니다. Odoo CRM은 판매 활동, 매출 파이프라인, 잠재고객 및 전망에 대한 상세한 정보를 언제 어디서나 제공하는 판매 대시보드를 통해 종합적인 시각을 제공합니다.
간단한 데이터 입력:
Odoo CRM은 사용자가 이메일을 통해 고객과 직접 연결하도록 허용합니다. 잠재고객 등록은 이메일이나 인터넷에서 정보를 받은 즉시 CRM에서 수행되어 판매 직원의 데이터 입력 프로세스를 최적화합니다. 견적 및 고객 정보 관리는 몇 번의 클릭으로 간단하게 처리됩니다.
모바일 친화적:
Odoo CRM의 모바일 인터페이스는 판매 직원이 이동 중에도 잠재고객 정보를 업데이트할 수 있도록 친화적으로 디자인되었습니다. 이는 회사가 실시간으로 판매 활동을 관리하고 정보가 어디에서나 업데이트되도록 보장합니다.
잠재고객 관리:
Odoo CRM은 잠재고객을 효과적으로 관리하고 육성하는 데 도움이 되는 소프트웨어입니다. 여러 단계에서 잠재고객을 추적하여 기회, 견적 및 주문과 같은 다양한 단계에서 각 잠재고객을 관리할 수 있습니다. 잠재고객 관리 도구는 다양한 판매 팀에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
잠재고객 평가:
Odoo CRM은 웹사이트 방문, 시간대, 취향 등 다양한 요소를 기반으로 잠재고객을 평가하는 기능을 제공합니다. 각 잠재고객에 대한 점수를 통해 그들의 중요성을 평가하고 관리할 수 있습니다.
잠재고객 목록 입력:
Odoo CRM을 통해 잠재고객 목록을 CSV 파일 등을 통해 편리하게 입력할 수 있습니다. 이를 통해 잠재고객 정보 수집 과정이 신속하고 쉽게 이루어집니다.
온라인 잠재고객 유입원:
Odoo CRM은 웹사이트를 통한 다양한 애플리케이션을 결합하여 폼 생성기, SEO 도구 등을 통해 잠재고객을 유도합니다.
지리적 위치 및 온라인 채팅:
방문자의 IP 주소를 활용하여 국가, 주, 지역 등을 쉽게 식별할 수 있습니다. 또한 Odoo Live Chat 애플리케이션을 통해 웹사이트 방문자와 실시간으로 대화하며 잠재고객을 확보할 수 있습니다.
잠재고객 지정:
다양한 기준에 따라 제품, 서비스, 국가 등을 기반으로 잠재고객을 다른 판매 팀 또는 영업 직원에게 할당할 수 있는 사용자 정의 규칙을 설정할 수 있습니다.
영업 파이프라인 관리:
모든 기업의 성장은 판매 시스템에 의존합니다. Odoo CRM은 기회의 전체적인 시각을 제공하여 다양한 단계를 활용하여 영업 파이프라인의 성능을 향상시킬 수 있습니다.
CRM 단계 사용자 정의:
다양한 단계를 사용자 정의하여 개인의 작업 프로세스를 신속하게 조정할 수 있습니다.
회의 일정 관리: Odoo CRM을 사용하여 고객 기회에 기반한 회의 일정을 예약하고 휴대전화 및 Google 캘린더와 동기화할 수 있습니다.
일일 행동 계획:
Odoo CRM은 업무 및 일일 활동을 구체적으로 기반으로 일정을 조직하는 데 도움을 줍니다. 이 일정 기능을 통해 모든 영업 직원은 완료해야 할 중요한 작업 및 활동 목록을 효과적으로 추적할 수 있습니다.
잠재고객 분석:
Odoo CRM을 사용하여 놓친 기회를 식별하고 개선하기 위한 필요한 단계를 취할 수 있습니다.
주소록:
Odoo CRM의 고객 관리 기능을 통해 다양한 판매 팀 및 직원 간에 주소록을 공유할 수 있습니다.
5. 총평:
Odoo CRM은 대기업뿐만 아니라 중소 및 소규모 기업들에게도 차별화를 창출하고자 하는 모든 기업에 적합한 솔루션입니다. Odoo CRM을 사용함으로써 고객과의 관계를 향상시키고, 고객 충성도, 성능 및 만족도를 향상시킬 수 있는 중요한 도구를 제공합니다. Odoo와 같이 품질 높은 CRM 시스템은 현재와 미래를 위한 전략을 예측하고 수립하는 데 도움이 되는 뿐만 아니라 고객이 기업에 대한 충성도를 높이는 데도 도움이 됩니다.
Odoo는 단순히 판매 정보를 관리하는 도구로서만 기능하지 않고, 고객 활동에 대한 상세한 정보 시스템을 구축하는 데 기여합니다. 이를 통해 모든 고객이 회사로부터 충분한 관심과 서비스를 받을 수 있도록 보장합니다. Odoo를 사용하면 모든 활동과 상호 작용을 추적하면서 고객의 요구 사항과 의도를 최적화하여 전반적인 고객 만족도를 증진하는 데 도움이 됩니다.
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